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珊珊打听到太后曾落脚于顺天县，又探得该县县令呗劫官银的抢匪杀死，是该县三年内死亡的第四个县令。赵羽觉得陈渡死因有疑，要求深入调查。天佑决定亲自查访，假扮新任县令，珊珊扮成书童随行，赵羽则暗中相随。就在天佑上任之时，有人行刺，天佑命追查此刻，但捕快杨刚坚称刺客畏罪自杀。卖棺材的方块在天佑上任时，居然替他量身，说是为天佑提前准备棺材。天佑得知前四任县令都由其收殓，便让赵羽扮成落难人吴亮前去搭识方块。

流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿、赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对

本剧通过刘三姐不平凡的经历，不为人知的故事，讲述了刘三姐的传奇故事，展现了广西的民风民情和秀美的大好河山。刘三姐是民间歌手，乐于助人，聪明美丽，她巧断葫芦案，解救使女香草，用“鹦鹉偷簪”、“巧断猫案”，智斗贪官县令。她在柳州传歌，去邕城参加南国歌会，又“矮人寨智救逃婚妹”、“风雨桥同唱礼仪歌”。在大唐特使召见时，大唱“警世真歌”，为民请命，为民代言。土司桂万山、秀才张伟望、阿龙等人帮助三姐渡过重重难关。而对三姐怀恨在心，一心报复的慕仁环则用尽阴谋诡计，迫害三姐，最后被一一击败，落得可耻下场。