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布鲁诺是一名20岁的街头混混，过活的营生是各种合法、非法的地下交易，他的女友，18岁的索尼亚也没正当的工作，平日靠微薄的救济津贴和他度日。索尼亚怀孕期间，依靠钻政府政策的空子过了一段不错的日子，但在生下孩子后，生活又陷入捉襟见肘的境地，好在布鲁诺看起来也很开心他们的生活中多出一个小生命。但索尼亚不知的是，布鲁诺的高兴劲只是佯装，他在伺机把婴儿卖掉换得一笔收入，因为他认为自己根本没能力担负起父亲的责任。

本片的风格属于超现实的幻想喜剧，没有明确的时空背景，只知道故事中人因经济萧条，以吃人肉维生。开肉店的屠夫拥有一栋房子，里面住了几户怪里怪气的“自已人"，他们都希望吃到别人身上切下来的鲜肉，若没有新鲜“货源"的话,，他们宁愿牺牲自已人也在所不惜。前马戏班小丑路易本是他们的囊中物，不料屠夫的女儿爱上了他，并助他逃过一劫。全片剧情发展天马行空，不太讲求逻辑性，但却特别重视诡异气氛的酝酿，好些逗笑片段拍得极具神采，像随着电视上播出的音乐测试弹簧床的一段。导演用平行剪接蒙太奇将屠

洛蒂，十岁的天真小女孩，坐在明亮的蓝色房间中，专心地在她的图画本中绘画。当她在画著图时，她身边的美术老师何内，也正专注地画著她的模样。小女孩上完了课，离开了老师在海边的石造小屋，不久之后，在小屋与村镇间布满浓雾的丛林里，发现了她的尸体。　　初获升职的女督察菲德琳承接了这个案子，开始展开侦讯，美术老师何内是最后一个看见小女孩的人，因而成为首要嫌犯。何内与妻子薇薇安是从外地搬来这个小镇的，何内是个画家，因为一次意外而跛脚，从此他变得自闭且失去自信，不再能画出成功的作品，只以教授绘画唯生，甚至只能靠妻子与外界接